Report e dashboard
Trasforma i dati in decisioni: costruisci report sui moduli e componi la dashboard con i widget che ti servono.
I report rispondono a una domanda precisa su un modulo («quanto ho venduto per settore?»); la dashboard tiene sott'occhio più indicatori insieme, in tempo quasi reale. Entrambi rispettano i permessi: vedi solo i record e i campi a cui hai accesso.
01Costruire un report su un modulo
Un report parte sempre da un modulo (core o custom) e ne aggrega i record. Nel report builder scegli:
- Il modulo su cui lavorare (account, trattative, lead, un modulo custom…).
- Il tipo: barre, torta oppure andamento nel tempo.
- I filtri: condizioni campo/operatore/valore (8 operatori, inclusi vuoto/non vuoto) più l'intervallo di date su creazione o aggiornamento, per restringere il set al periodo o al segmento che ti interessa.
- L'aggregazione: conteggio, somma, media, minimo, massimo o conteggio distinti su un campo, raggruppata per un'altra dimensione: ad esempio somma degli importi delle trattative per stadio o per settore.
Il risultato è un grafico + tabella di valori aggregati, calcolati esatti sul database.
02Esportare i risultati
Un report eseguito può essere esportato in CSV o XLSX. L'export rispetta i filtri applicati e i permessi. Le configurazioni non hanno (ancora) una libreria di report salvati: il flusso è componi → esegui → esporta; per i numeri da tenere d'occhio in modo continuativo, la casa giusta è un widget della dashboard.
03Comporre la dashboard
La dashboard è una griglia personalizzabile di widget: li trascini, li ridimensioni e li disponi come preferisci. Tra i widget disponibili:
- KPI: un numero chiave con la crescita ▲/▼ rispetto al periodo precedente.
- Gauge: un tachimetro su un valore/obiettivo.
- Grafico: barre (anche orizzontali), torta, imbuto, andamento, area.
- Mappa del mondo: distribuzione geografica con classifica per paese.
- Record recenti: gli ultimi record di un modulo.
- Storico: feed di chi ha modificato cosa e quando (riservato agli admin).
- Nota: un appunto personale in griglia.
Ogni widget si configura in un modal con anteprima live (vedi il grafico vero mentre lo regoli) e il layout è salvato per singolo utente sul server: ognuno compone la propria vista e la ritrova identica da qualsiasi dispositivo.
04Performance e aggiornamento dei dati
Qualche nota pratica su come si comportano report e widget:
- Metadati in cache lato client: la struttura dei moduli e dei campi viene memorizzata nel browser per rendere l'interfaccia reattiva. Se hai appena creato un modulo o un campo custom e non lo vedi tra le dimensioni disponibili, ricarica la pagina per aggiornare la cache.
- Aggregazioni sul database: i report calcolano
SUM,COUNTeAVGdirettamente in PostgreSQL. Filtrare per periodo o per segmento riduce il lavoro e tiene i tempi di risposta bassi anche su volumi importanti. - Dati sempre aggiornati: i widget leggono i dati correnti a ogni caricamento della dashboard: quello che vedi riflette lo stato reale dei record, non una fotografia vecchia.