Fatturazione elettronica
Dai dati di fatturazione del cliente alle righe della trattativa, fino all’emissione della fattura elettronica tramite un provider.
La fatturazione elettronica è una funzionalità di amministrazione: il profilo emittente e il collegamento al provider si configurano una volta sola da un utente admin. Chi vende, poi, emette le fatture direttamente dalla trattativa. Il modulo è opzionale e va attivato nelle impostazioni del modulo trattative (tab Billing e Prodotti/Righe).
01Compilare i dati di fatturazione del cliente
Una fattura elettronica valida richiede i dati fiscali completi del destinatario. Sull'account
(o sul contatto) trovi un blocco dedicato (e_invoice) dove
inserire ciò che serve allo SDI:
- Partita IVA e, per i privati, il codice fiscale.
- Codice destinatario SDI (7 caratteri) oppure la PEC a cui recapitare la fattura.
- Indirizzo completo: via, CAP, città, provincia, paese.
Questi dati sono agganciati al singolo record: puoi tenere un blocco fiscale distinto per ogni cliente. Compilarli bene prima di emettere evita il rifiuto della fattura da parte del Sistema di Interscambio.
Lo SDI rifiuta le fatture con dati incompleti o incoerenti. Verifica che ci sia almeno uno tra codice destinatario e PEC, e che la partita IVA sia nel formato corretto, prima dell'emissione: un errore qui torna indietro come scarto SDI, non come semplice avviso.
02Aggiungere le righe alla trattativa
La fattura si compone a partire dalle righe (line item) della trattativa. Ogni riga rappresenta un prodotto o un servizio venduto e porta con sé i dati necessari al documento:
- Descrizione della voce.
- Quantità e prezzo unitario (il totale riga si calcola di conseguenza).
- Aliquota IVA applicata alla voce.
- Natura IVA per le voci esenti o non imponibili (es. operazioni fuori campo IVA): serve a giustificare l'aliquota a zero verso lo SDI.
Aggiungi tutte le righe dalla scheda della trattativa (tab Prodotti/Righe). Sono queste righe (non un totale digitato a mano) a diventare il corpo della fattura, così l'importo del documento corrisponde sempre a ciò che hai venduto.
03Impostare il profilo emittente
Il profilo emittente è chi emette la fattura: la tua azienda. Si configura una volta dalle impostazioni di fatturazione (area admin) e contiene i dati fiscali del cedente:
- Ragione sociale, partita IVA e codice fiscale.
- Regime fiscale e sede legale.
- Eventuali riferimenti richiesti dal formato SDI (PA/B2B).
Questi valori vengono riusati su ogni fattura, così non devi ridigitarli a ogni emissione. Con Fatture in Cloud i dati emittente non servono: li possiede già il provider, e il pannello lo segnala.
04Collegare un provider e-invoice
Il CRM non dialoga direttamente con lo SDI: si appoggia a un provider di e-invoicing che pensa alla trasmissione e alla conservazione. Il provider si configura nella tab Impostazioni → Fatturazione (insieme al profilo emittente); tecnicamente è una connessione, con i segreti cifrati come per SMTP e IMAP. I provider supportati:
- Fatture in Cloud, il provider di riferimento: è l'unico da cui il CRM può emettere direttamente le fatture.
- Fattura24: collegabile e testabile; l'invio allo SDI si completa dal pannello Fattura24.
- OpenAPI: collegabile e testabile (ambiente sandbox o produzione).
Per configurarlo inserisci le credenziali del provider (API key o token). Il pannello mette a disposizione un test connessione per verificare che le credenziali siano valide prima di andare in produzione.
Le credenziali del provider sono cifrate a riposo nel record della connessione, come tutti i segreti delle integrazioni, e non vengono mai restituite in chiaro dall'API. Vedi Connessioni per il modello di sicurezza.
05Emettere la fattura
Con i dati del cliente compilati, le righe sulla trattativa, il profilo emittente pronto e il provider collegato, l'emissione avviene direttamente dalla trattativa:
- Dalla scheda della trattativa scegli Emetti fattura (tab Billing).
- Il CRM compone il documento dalle righe e dai dati fiscali, poi lo invia al provider, che lo inoltra allo SDI.
- La fattura emessa resta collegata alla trattativa: da lì puoi verificarne lo stato (esito SDI, stato del pagamento) e consultare la lista delle fatture già emesse.
Se lo SDI scarta il documento, correggi i dati segnalati (tipicamente sul blocco fiscale del cliente o su una riga) e riemetti.